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乱花渐欲迷人眼 欲涨还跌?

发布时间:2019/05/26 点击量:162

题记:投资人需要有大局观,观察大势做好生意,不能精明过头,天天苟且在蝇头小利里而失去了大方向。—正上资本

昨日,沪深两市持续走弱,创业板中小板指数盘中再创调整新低,前期热点农业、猪肉、5G、海南等板块成杀跌主力军,两市下跌个股逾3000只,跌停个股近40只。北上资金净流出41.1亿元,为连续6日净卖出,量能进一步萎缩,市场低迷。

国际局势起伏不定,这在很大程度上影响投资者情绪,近期市场成交量极度萎缩,投资者情绪相对谨慎。在中美争贸易争端不明朗的前提下估计大盘现阶段很难有很好的表现,短期大盘或继续在缺口上方继续震荡盘整,但后期回补缺口下探2800点支撑的概率依然很大

大盘低迷但市场结构化行情预计能得到延续。科技板块将掀起突围战,夏季攻势可以期待!重点关注芯片、5G低估值品种、国产软件替代等行业机会,但不可追涨,切记如果是趋势性机会,晚几天上车也不晚,风险永远需要放在第一位。

消息面解读:

科创板受理企业已超过百家,其中半导体和集成电路领域企业数量达20家左右,涉及设计、制造、设备和材料等业务,几乎涵盖了行业全产业链。

点评:科创板设立的最终目的就是服务与科技产业链相关公司,不过从受理的结果看半导体是重中之重!

日前,财政部、税务总局正式发布公告,给予集成电路设计和软件产业企业所得税优惠。

点评:本质上这并不是新的突发性利好,只是一个政策的延续和稍微的强化。对于整个板块而言,自主可控下的芯片、软件依旧是市场主线,但板块的表现需要根据大盘的表现而定。

可以预见未来政策依然会向高科技产业领域倾斜,因为科技振兴国家才能真正强大!只要中国稳扎稳打,美国战略上只能越来越被动,因为中国的实力在不断增强,特别是美国的极限施压只能促使中国更快成长。所以,从时间上考量,战略优势在我们这边。

李克强对部署推进职业技能提升行动电视电话会议作出重要批示强调,提供更有针对性的技能培训服务,努力推进建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。

点评:用前段时间任正非先生的话说:要科技振兴科技,先重视知识职业教育培训,这才是根本之策。职业教育板块预计能成为逻辑盘,会得到市场资金关注。

国际局势紧张,使全球股市等风险资产受到打压。美油重挫5.7%布油跌4.6%,均创年内最大跌幅。

欧洲“黑天鹅”频飞,德国以及欧元区公布的经济数据显示经济尤为低迷,欧元区有步入衰退的迹象。欧洲三大股指周四集体收跌。

美股周四继续下跌,道指跌近290点,纳指跌1.58%,报7628.28点;标普500指数跌1.19%。

点评:后期若全球股市剧烈波动对A股短期会有一定影响,但不是主要因素,A股估值情况和运行结构有其自身逻辑。

深圳南方正上资本管理有限公司

2019年5月24日星期五

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